住宅資産の相続で

家族がもめないための準備を

一般家庭において、財産に占める割合は「住宅・不動産」のウエイトが高いと言われています。

しかし、現預金などの金融資産とは異なり、その資産を引き継ぐ相続人の間で、１円単位まできっちりと公平に分けることは、ほぼ不可能です。

残されたご家族が、家族同士で争わないためには早めの対策を立て、あなたの思いをしっかりと次世代へ残しておく必要があります。

一昔前までは、生前に遺言書の作成やご自身の財産の継承者について話し合うことは、何となく抵抗感のあることでした。

しかし相続問題で、残された家族で争う事例も増えており、これまで家族が楽しく幸せに生活してきたマイホームを、ご自分の「思い」「願い」として引き継ぐ相手を決める方が増えています。

家族がもめないために、今から円満相続の準備を始めませんか？

相続財産を有効活用し

次世代へと引き継ぐために

相続した大切な財産を守り、有効活用するためには一般的に銀行、証券会社、不動産会社、税理士等の各種専門家へ個別に相談しなければいけない、という非効率な現実があります。

これでは面倒でわずらわしいことが増え、 大切な時間の消失につながってしまいます。

また、相続した財産が不動産であれば、賃貸か売却か、引き継いだ家族にとってどのような活用方法が最良なのか、それを検討するためには高度な専門知識を要します。

さらに、相続財産には不動産以外の金融資産も存在するため、その専門領域の幅は広がり、複雑化していきます。

これが「相続相談の窓口」です。

『相続相談の窓口』あります

“相続発生前”の相続対策でお悩みのお客様でも、“相続発生後”の相続財産の有効活用にお悩みのお客様でも、どちらのお悩みにも対応できるのが『相続相談の窓口』の強みです。

「相続相談の窓口」は、お客様の相談内容により、以下の専門家がチームを組み対応しております。

ファイナンシャルプランナー

税理士

司法書士

保険代理店

金融商品仲介会社

不動産会社

住宅会社

「相続相談の窓口」へ相談するメリット

以下の１３項目に１つでも

チェックの入る方はご相談ください

□贈与の制度について詳しく知りたい

□金融資産をお孫さんへ贈与して教育資金に活用して欲しい

□贈与に関心はあるけれど、今後の生活資金の事も考えた上で金額を決めたい

□遺言書を作成し、子供・孫へ自分の思いを伝えたい

□遺言書を作成しないまでも、財産を渡す相手を決めておきたい

□財産が不動産に偏っているため、残された家族できちんと分けられるか心配

□家族の中に財産を多く渡したい者がいる

□住宅を含めた我が家の財産の総額を把握したい

□専門家を交えて家族で１度話し合いたい

□相続した株式や投資信託の管理に困っている

□遊休不動産をどのように活用すればよいかわからない

□賃貸住宅や賃貸併用住宅を運営するメリット・デメリットを知りたい

□相続に対する漠然とした不安があるが、何を相談したらよいのか分からない

  「相続相談の窓口」のご案内になります

住まいのお金ＦＰ相談室

真崎　喜雄

会計事務所勤務時に、相続や譲渡を専門に対応する資産税課の立ち上げメンバーとして活動し、相続や不動産の譲渡などの相談に対応。

その後、グループ会社のＦＰ部門の役員に就任した後『特定の会社のしがらみにとらわれる事なく、真にお客様の側に立った、お客様のためのアドバイスをして喜ばれたい』という想いから独立。

相続に関する知識はもちろん、賃貸住宅の運営や生命保険などにも精通しており、相談をした方からは「相談料以上の価値があった」と喜びの声が多く寄せられる。

【保有資格】

ＣＦＰ

宅地建物取引士

生命保険募集人

証券外務員

税理士試験科目

相談の流れ

１：お申し込み

・お申し込みフォームよりお申し込みください。 担当ファイナンシャルプランナーより折り返しご連絡させていただきます。

・事前に相談内容を確認させて頂き、ご準備いただいた方がスムーズに相談が進むと思われる書類のご案内をしています。

２：初回相談

・客観的・中立的にお客様の立場に寄り添ったアドバイスを受けられます。

・相談時間 ６０分以内無料　

※６０分を超える場合には１時間３，０００円（税抜き）

３：継続相談・実行支援

・初回ヒアリングをもとに解決策の方向性をご提案し、各種専門家と連携して対応いたします。

・相続に対するお悩みの解決まで、専門家チームがしっかりと向き合って対応いたします。

よくある質問