住まいのお金FP相談室の真崎です。
当社は相続相談も行っていますが、相続は様々な専門家が手続きを行うこともあり、相談希望をたらい回しにされることがあります。
先日相談に見えたお客様は、将来相続税を支払うために、実家の土地を売却する可能性があることを心配していました。
誰に相談してよいのかわからず、最初は司法書士へ電話したそうです。
しかし、
「そういった相談はファイナンシャルプランナーへ相談してください」
と言われたので、
ファイナンシャルプランナーに電話すると
「あ~そういう相談は税理士ですね~」
と言われ、
税理士に電話すると
「相続が発生したら申告書を作成しますので、相続が発生してから電話をしてください」
と言われたとのこと。
どこへ電話をしても会って話すら聞いてもらえず、ホトホト困ってダメもとで当社へ電話をしてきたそうです。
お話を伺うと、お客様の不安を解消するためには、税理士さんが適任であろうという事で、当社がお付き合いしている税理士さんに同席して対応してもらい、お客様の不安も解消に向かっています。
専門家の中には、高い報酬が見込める手続き業務が発生しなければ、話を聞いてくれない人もいます。
今回のお客様のケースでいえば、最初に電話をした税理士さんが話を聞いて対応してくれていれば、お客様の不安はもっと早く解消に向かっていたことでしょう。
しかし、税理士さんの中には、相続税の申告書の作成だけ対応し、相続対策などの相談業務は受け付けていない方もいます。
相続税とは無縁の家庭であっても、自宅を所有して子供が2人以上いれば、相続発生時に財産の分割方法でもめる可能性はあります。
相続相談や自宅の建て替えなどのお悩みも、お気軽にご相談ください。
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【CFP 真崎 喜雄】
幼少の頃2DKの公団住宅に住んでいたため、マイホームへ強い憧れを持っていました。しかし、初めての住宅購入では失敗・・・その経験から住宅購入者が失敗を未然に防ぎ、満足のいく家づくりのお手伝いをしています。
メディア掲載実績
全国のFPが会員登録している日本FP協会様より、実務家FPとして取材を受けました。
「シンヴィング」様より住宅購入相談FPとして取材を受けました。(クリックで拡大します)
工務店さん向けに「工務店が知っておくべき資金計画」の研修講師を行いました。
ニューファミリー新聞社様にて、著書「生命保険見直し成功マニュアル」が紹介されました。