住まいのお金FP相談室の真崎です。
当社は相続相談も行っていますが、相続は様々な専門家が手続きを行うこともあり、相談希望をたらい回しにされることがあります。
先日相談に見えたお客様は、将来相続税を支払うために、実家の土地を売却する可能性があることを心配していました。
誰に相談してよいのかわからず、最初は司法書士へ電話したそうです。
しかし、
「そういった相談はファイナンシャルプランナーへ相談してください」
と言われたので、
ファイナンシャルプランナーに電話すると
「あ~そういう相談は税理士ですね~」
と言われ、
税理士に電話すると
「相続が発生したら申告書を作成しますので、相続が発生してから電話をしてください」
と言われたとのこと。
どこへ電話をしても会って話すら聞いてもらえず、ホトホト困ってダメもとで当社へ電話をしてきたそうです。
お話を伺うと、お客様の不安を解消するためには、税理士さんが適任であろうという事で、当社がお付き合いしている税理士さんに同席して対応してもらい、お客様の不安も解消に向かっています。
専門家の中には、高い報酬が見込める手続き業務が発生しなければ、話を聞いてくれない人もいます。
今回のお客様のケースでいえば、最初に電話をした税理士さんが話を聞いて対応してくれていれば、お客様の不安はもっと早く解消に向かっていたことでしょう。
しかし、税理士さんの中には、相続税の申告書の作成だけ対応し、相続対策などの相談業務は受け付けていない方もいます。
相続税とは無縁の家庭であっても、自宅を所有して子供が2人以上いれば、相続発生時に財産の分割方法でもめる可能性はあります。
相続相談や自宅の建て替えなどのお悩みも、お気軽にご相談ください。
マイホーム購入時の
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などのお悩みは『住まいのお金FP相談室』へご相談ください。
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【松戸市 FP相談室】
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【CFP 真崎 喜雄】
幼少の頃2DKの公団住宅に住んでいたため、マイホームへ強い憧れを持っていました。しかし、初めての住宅購入では失敗・・・その経験から住宅購入者が失敗を未然に防ぎ、満足のいく家づくりのお手伝いをしています。
メディア掲載実績
全国のFPが会員登録している日本FP協会様より、実務家FPとして取材を受けました。
![FP協会より取材①](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=200x10000:format=jpg/path/sbf6dd82d02760449/image/if51b3c03653ad068/version/1543301022/%EF%BD%86%EF%BD%90%E5%8D%94%E4%BC%9A%E3%82%88%E3%82%8A%E5%8F%96%E6%9D%90%E2%91%A0.jpg)
![FP協会より取材②](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=200x10000:format=jpg/path/sbf6dd82d02760449/image/ifda64a8f79258f8c/version/1543301043/%EF%BD%86%EF%BD%90%E5%8D%94%E4%BC%9A%E3%82%88%E3%82%8A%E5%8F%96%E6%9D%90%E2%91%A1.jpg)
「シンヴィング」様より住宅購入相談FPとして取材を受けました。(クリックで拡大します)
工務店さん向けに「工務店が知っておくべき資金計画」の研修講師を行いました。
![セミナー風景①](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=198x10000:format=png/path/sbf6dd82d02760449/image/i77a99197d5150d58/version/1543301100/%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E9%A2%A8%E6%99%AF%E2%91%A0.png)
![セミナー風景②](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=200x10000:format=jpg/path/sbf6dd82d02760449/image/i3fb876786a313454/version/1543301096/%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E9%A2%A8%E6%99%AF%E2%91%A1.jpg)
ニューファミリー新聞社様にて、著書「生命保険見直し成功マニュアル」が紹介されました。
![ニューファミリー新聞社取材記事①](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=200x10000:format=jpg/path/sbf6dd82d02760449/image/if74562b5ff6cd89f/version/1543301128/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%A4%BE%E5%8F%96%E6%9D%90%E8%A8%98%E4%BA%8B%E2%91%A0.jpg)
![ニューファミリー新聞社取材記事②](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=200x10000:format=jpg/path/sbf6dd82d02760449/image/i1b5b1345fd33feae/version/1543301141/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%A4%BE%E5%8F%96%E6%9D%90%E8%A8%98%E4%BA%8B%E2%91%A1.jpg)